产业链两头在外,日本断炊对韩国半导体业意味着什么?


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文字|界面新闻特约作者钱博楠

日本内阁仍然领先并正式批准《出口贸易管理令》修正案将韩国从贸易“白名单”中删除。本月底实施后,后者在出口战略物资和重要技术时不再享受其简化程序的优惠待遇。据韩联社报道,韩国几乎所有行业的近千种产品都将受到影响。

东亚两大经济体的贸易争端持续了近一个月。 7月4日,日方宣布限制向韩国出口包括含氟聚酰亚胺,光刻胶和高纯度氟化氢在内的三种重要半导体和OLED面板材料,这已导致包括三星在内的韩国半导体产业。一个重大打击。

与“失去了30年”的日本不同,“三星共和国”的“汉江奇迹”似乎并未结束。至少在代表信息革命的半导体行业中,韩国公司的强势地位并未动摇。

在按收入排名的世界半导体公司名单中,第一和第三名分别归功于三星电子和SK海力士。

具体到消费类电子产品的高附加值部分,三星不仅占据了超过90%的OLED屏市场,而且还与SK海力士共享70%以上的DRAM内存芯片和近50%的NAND内存芯片。即使在手机基带芯片的核心,三星也成功进入了第一梯队,拥有13%的份额,并继续威胁霸主高通的宝座。

让韩国人更加自豪的是,三星不仅能够在半导体市场上崭露头角,而且还能成为消费者终端市场的巨头。根据IDC的数据,三星在2018年出货的2.9亿部手机仍然位居世界第一。

韩国半导体产业依托三星的实力,自2010年以来已超越传统的汽车,钢铁和造船业,已成为全国最重要的出口商品。

然而,看似无限的韩国半导体产业绝不是无懈可击的。

在这个人口只有5000万的中等发展中国家,被视为支柱产业的半导体产业未能改变市场和产业链上游的尴尬局面。更为微妙的是,市场上游和产业链中的重要参与者是与韩国关系密切的中国和日本邻国。

产业链包括半导体材料,半导体设备,集成电路设计与制造,封装与测试等方面。最熟悉的国际半导体制造商主要集中在中游的设计和制造。

从美国的英特尔,高通,美光和德州仪器到亚洲的三星,东芝,联发科和华为海思,这些运行集成电路设计的巨头,以及擅长集成电路的台积电,三星和富士通制造业,似乎是半导体行业人士的印象。

但实际上,半导体材料制造商和设备供应商中有很多隐形冠军。与汽车行业的前端产业链不同,半导体产业的前端环节不仅更加明显,而且子行业的集中度也高于制造商的数量。

(半导体材料可以细分为硅晶片,光刻胶,光掩模,电子特种气体,CMP抛光材料,超洁净高纯试剂,溅射靶材,包装材料等;制造所需的半导体设备还包括:单晶炉,氧化炉,PVD(物理气相沉积),PECVD(等离子体增强化学气相沉积),光刻机,涂胶器,干蚀刻机等。类。)

与三星在设计和制造方面的实力不同,除了光掩模外,韩国人与材料和设备关系不大。

如果半导体器件是由荷兰光刻机制造商ASML代表的欧洲世界,那么日本人是当之无愧的半导体材料运营商。

日本在产业链上游的强大控制首先体现在最基本的硅片和光刻胶上。硅晶片作为几乎所有半导体的物理载体,也是半导体材料市场高度垄断性质的极佳代表。日本的信越化学和SUMCO有限公司的市场份额已超过50%。在光刻胶市场,光刻技术的基础,日本合成橡胶和东京日华也占据了近一半的市场供应量。光刻胶也是日本制裁韩国的“三大文物”。一。

包括光刻胶和光刻机的光刻工艺不仅占集成电路制造成本的35%,而且占整个生产工艺的50%,因此被认为是半导体制造中的核心工艺。由于今天的各种芯片已进入微纳米级,因此相应地减少了与光致抗蚀剂相对应的波长。目前,最流行的光刻胶波长是g线(436nm),i线(365nm),KrF(248nm),ArF(193nm)和最新的EUV(13.5nm)。其中,使用最广泛的KrF和ArF是日本人。根据韩国国际贸易协会提供的数据,超过91.9%的韩国光刻胶是从日本进口的。

除硅晶片和光刻胶外,日本公司还在超洁净,高纯度试剂市场中发挥着关键作用,包括显影剂,蚀刻剂和清洁溶液。

之前列入日本限制出口名单的高纯度氟化氢的主要用途是半导体的湿法蚀刻。虽然世界各主要工厂生产的氟化氢纯度几乎达到99.99%,但只有日本制造商生产的氟化氢才能达到99.999%的纯度。在7纳米工艺开始大规模生产并且半导体变得越来越精确的时刻,湿法蚀刻具有相同的特性,这使得芯片制造商对氟化氢的纯度要求提高。目前,从日本进口的高纯度氟化氢占韩国进口总量的43.9%。

毫无疑问,对于韩国人来说,含氟聚酰亚胺比高纯度氟化氢更难。

就像无法控制产业链上游的韩国IC制造商一样,即使占据OLED市场份额90%的三星,仍然要依靠面板原材料。

随着弧形屏幕甚至折叠屏幕的普及,柔性OLED面板一直是三星的独特技巧。用于OLED的最常用的柔性电路板基板材料是聚酰亚胺,其中,具有最佳透光率的含氟聚酰亚胺是最重要的。目前,世界上约90%的含氟聚酰亚胺生产能力是由日本提供的,甚至是今年年初的Galaxy Fold折屏手机,屏幕的电路板基板材料也由住友化学提供日本

一旦OLED屏幕无法继续生产,对三星的打击必定是巨大的。然而,日韩贸易争端对全球半导体和消费电子产品的影响仍然可控。一方面,使用含氟聚酰亚胺作为原料的OLED屏幕主要应用于三星自己的部分弧形屏幕手机。普通OLED屏幕所需的原材料只是目前仍然不受限制的聚酰亚胺;对于拥有大量存储芯片的三星来说,光刻胶的短期供应甚至是去库存的绝佳机会。至少目前的记忆价格没有大幅波动;中国和俄罗斯都生产高纯度的氟化氢。 B计划中的韩国人不需要为了蚀刻问题而划伤头皮。

虽然目前的情况尚未达到10万,但已经被切断食品的三星迫切需要关注。原料储备积压多长时间?虽然不同的机构估计大约一到三个月,但如果考虑到腐蚀性的高纯度氟化氢不会积累大量储备,那么韩国半导体制造商的困境可能比表面上更为紧迫。

相比之下,东京仍然可以玩许多牌。无论是住友化学和日本矿业主导的溅射靶,还是信越化学和京瓷化学生产的晶圆包装材料,控制十多种关键原材料的日本人似乎想彻底粉碎韩国的半导体产业。只是携手共进。

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